今年下半年以来，光伏行业“反内卷”持续引发关注。 7月3日，工信部将召开制造业企业座谈会，围绕加快光伏产业高质量发展，听取光伏企业、行业协会的情况介绍和意见建议。 8月19日，工信部等六部门联合召开光伏产业座谈会，进一步规范光伏产业竞争秩序。 近日，记者从业内人士处获悉，有关部门将出台光伏产能新规。同时，有土豆网表示，光伏“反内卷”重要一环——多晶硅收储平台已经建立。然而，阿科据业内人士反馈，该消息不属实。一位硅材料生产企业人士向记者透露，潜在的收储需要近千亿元的资金支持，实施计划还需克服诸多障碍。 新管控措施将出台 10月14日早盘，光伏板块个股大幅上涨。当时，多位业内人士向证券时报记者表示，板块的变化是因为业内预计重要政策将出炉，行业“反内卷”将取得新进展。 报道发现，相关主管部门或将出台文件加强光伏产能监管。记者向业内人士求证，得到了积极回应，证实行业将进一步推进产能调控。 信息分析显示，上述《产能调控》文件可能涉及限制全产业链现有产能开工率，严禁新增产能，以尽快促进产能供需平衡。 光伏行业长期饱受低价竞争之苦，“反内卷”长期持续。然而，直到今年上半年，工业企业通常都面临亏损。然而，在主管部门多次召开行业座谈会的同时，“反内卷”却获得了更高的关注度。特别是避免低于成本价销售，行业已形成共识，并在部分环节落实。 记者注意到，光伏行业的“反内卷”正在从多个维度推进。今年9月，国家三项强制《硅多晶、锗单元产品能源消耗限值》等标准征求意见。新标准中，硅材料一、二、三级能耗分别为5kgce/kg、5.5kgce/kg、6.4kgce/kg，明显低于此前预期的5kgce/kg、6kgce/kg、7.5kgce/kg。此外，拉拔、切断用电标准也有不同程度的提高。 有人士认为，根据征求意见，目前硅材料和硅片的平均能耗高于三级能耗标准。政策落地后，将有利于清理行业供给侧。 不过，对于这一政策能否达到促进产能出清的目标，业界存在不同看法。一位不愿透露姓名的采访者告诉记者，中国的发展光伏产业始终以标准为指导，通过每年的定期变更，在各个标签上取得了世界领先地位。 “指标的完善主要是为了引导新扩建项目和控制现有产能，征求意见稿要讨论后在年底发布，正式实施要等到2027年左右。”以今年来看，现有优质光伏产能是需求的两倍，不同指标难度较大。差异并不大，很难仅靠能耗等单一指标来决定是否关闭或开启项目。因此，指望通过标准修订来达到限制劳动力的目的是不现实的。 记者注意到，不少光伏企业已开始践行“反内卷”号召。阿特斯阳光电力告诉大众调查，“反进入”“革命”将有助于推动行业重回正轨，步入平稳发展轨道，链价有望逐步回升。公司自2024年起明确“量利平衡”策略，通过优化出货结构、聚焦高价值市场积极调整产能。2025年三季度，为更好应对和落实“反内卷”政策，公司积极下调组件出货量 预测为5-5.3GW，全年预测为25-27GW。 通威股份也表示，公司支持多晶硅行业尽快走出“缠斗”竞争，积极响应行业协会的倡议。公司相信，“反内卷”将有助于我国光伏产业和企业走出恶性竞争困境，实现长期高质量发展。 该 p需要制定采购和存储计划 作为“反内卷”的重要组成部分，光伏行业多晶硅收储的发展是行业关注的话题。 10月16日，有传言称多晶硅收储平台已成立。其中，平台公司（名称为“中硅产能集成有限公司”）工商注册并开通联名账户管理。 针对这一情况，证券时报记者从业内人士处获悉，该消息不实。一位硅材料生产商人士看到上述建立收储平台的传闻后表示惊讶，并告诉记者“可能性不大”。 此外，记者从相关硅材料生产企业获悉，多晶硅潜在收储规模约为100万吨。已计算按10万元/吨的成本计算，收储所需资金规模高达1000亿元。消息人士透露，根据潜在的收购和储存计划，仍有许多障碍需要克服。 晶科能源此前在谈到电流的捕获和储存时认为，如果行业当前的整合产能计划顺利实施，通过淘汰落后产能、控制行业供给，有望恢复硅料供需平衡，推动供应链价格逐步回归合理区间。晶科能源透露，目前，该计划的具体细节尚未完全确定，后续的顺利发展取决于政策执行力度和市场接受度。此外，下游环节也正处于市场化清理过程中，长期价格有望回升。经过技术进步和供需结构改善后逐步恢复。 多晶硅企业是产业链上落实“销售不低于成本价”原则比较彻底的环节之一，多晶硅价格也出现了从底部区间的大幅上涨。 不过，从多家机构判断来看，多晶硅价格上涨短期内将出现瓶颈。硅产业分会表示，根据公司10月份排产计划，预计国内多晶硅产量在13万吨左右，环比增速有所回升。同期需求相对稳定，预计10月份库存仍有小幅积累。行业咨询机构Infolink表示，国庆、中秋假期后，硅料成交量大幅增长。ea较小，目前拉晶厂家还有一定的库存可供生产，而大部分厂家还在观望政策的走向，而近期的市场消息更是引发了观望情绪。 PayingInfolink也关注购买和存储情况。该机构表示，目前，国家正在积极讨论“反内卷”收储政策的实施方案，但具体实施还要等待具体细则的出台。影响市场的因素主要取决于终端需求的变化。受多种因素影响，产业链下游已无法承受较高的硅价。 需求仍然是关键 除了供给侧措施的持续落实外，决定光伏产业走向的重要因素还取决于需求。经历后g今年“531”抢装，国内光伏月度新增装机容量连续三个月下降。其中，8月新增装机7.36GW，同比下降55.29%，环比下降33.33%。今年6月和7月新增装机容量分别为14.36GW和11GW。 在最近的一项调查中，多家上市公司被问及对未来需求的判断。隆基绿能表示，光伏是一个全球性市场，不同市场受当地能源发展政策、电网基础设施、电力结构和需求变化等多种因素影响，呈现出不同的发展节奏。因此，很难准确预测全球光伏市场需求的变化。但主要传统市场的发展已被认为已逐渐放缓，初步预计同比变化2026年全球光伏市场需求将相对稳定。 此外，隆基绿能公告称，从今年三季度组件招标价格来看，组件环节价格小幅上涨。公司根据自身零部件订单情况和市场需求变化，调整生产零部件排产规模。 2025年第三季度，公司零部件排产总体保持稳定水平，环比变化不大。 晶科能源认为，由于上半年政策窗口期引发的抢装潮，下半年国内整体装机容量较上半年预计将有所下降，且终端收益率的不确定性将导致部分项目延期。省机制公布竞价上网结果或将刺激年底需求。国际米兰海外市场方面，印度、中东、非洲等新兴市场需求依然较高。欧洲市场受政策影响，需求相对稳定，但增速放缓。 据阿特斯阳光电力预测，未来全球光伏需求将增长，行业有望在“反内卷”政策引导下继续平稳发展。我们已经看到下游各个环节的价格都有不同程度的上涨，并且会逐渐从零部件传导到零部件。 与此同时，光伏产业链目前与巴巴之间的价格博弈尚未定型。 Infolink分析称，由于近期白银价格上涨，光伏电池工厂的成本压力加大。但由于后续对组件厂商外包电池的需求尚不明确，电池链路持续受到潮起潮落的压力。该机构评估称，按目前的价格水平，电池领域仍处于亏损状态。 再看零部件板块，预计四季度，需求自10月份开始回落，部分企业订单不及预期。 Infolink预计，11月至12月，随着需求进一步走弱，市场焦点将转向明年上半年的季度订单签订和生产调整。 （文章来源：安全时报） 新浪财经官方账号 24小时播放最新财经新闻和视频。更多粉丝福利，扫描二维码关注（新浪财经）
